如题所述
吊足胃口的投资者日(Investor Day)终于在揭开面纱,外界最期待的更低价的新车并没有发布。
特斯拉首席设计师Von Holzhausen明确表示,本次投资者日不会发布下一代车型,关于新车的消息会在“晚些时候”公布,一旦准备就绪,新车型或将很快实现量产。马斯克在回答投资者提问时也拒绝回答新车型相关信息。
没有新产品,也没有明确的下一阶段目标、数据,彭博社甚至称其为“一个奇怪的投资者日”。
不少分析师认为,特斯拉急需推出一款平价电动汽车来满足投资者的高增长预期。也许正是因为新车型消息的缺席,特斯拉盘后股价直接拉低5.61%,对应市值蒸发359.9亿美元(约合人民币2472亿元)。
这场给投资人看的活动,并没能释放更多利好,资本市场并不买账。
不过,作为Autonomous Day、Battery Day、AI Day之后,特斯拉的第四个重磅发布会,仅线上就持续近四个小时的Investor Day还是释放了不少关键信息。
马斯克的野心、特斯拉的壁垒依然不容忽视。
01
每45秒生产一辆汽车
这是特斯拉首次召开Investor Day,地点在特斯拉位于美国德克萨斯的超级工厂。
就在同一天,特斯拉第400万辆汽车在这个工厂下线。
特斯拉全球生产交付和销售负责人朱晓彤在投资者日活动上介绍,特斯拉第一个 100 万辆用了 12 年时间,第二个 100 万辆用了 18 个月,第三个 100 万辆用了 11个月,第四个 100 万辆用了 7 个月。
未来特斯拉超级工厂的目标是每45秒生产一辆车,超级工厂基本已经达到了这个水平。
目前特斯拉在全球有四家超级工厂,其中上海工厂的年产能已经超过75万辆(/),其位于加利福尼亚州弗里蒙特的第一家工厂年产能为10万辆/以及55万辆Model Y/Model 3;得克萨斯州和柏林工厂的年产能为25万辆Model Y。
马斯克此前在财报电话会议上表示,如果没有外部干扰,特斯拉2023年的销量可能达到200万辆,并保持50%年复合增长率,在2030年实现每年销售2000万辆汽车。
这意味着特斯拉需要继续建造新的工厂。
马斯克确认,接下来的新工厂将落地在墨西哥。
02
新车成本下降50%
今年1月初,特斯拉在全球发起了大规模的降价促销,其中国产车型降价幅度最高达4.8万元,美国市场最高降价1.3万美元(约合人民币8.8万元)。
支撑特斯拉率先打响价格战的底气,在于其持续优化降低的产品成本。
以Model 3为例,从2018年到2022年,Model 3每辆车的成本已降低30%。
尽管没有明确低成本车型的信息,特斯拉还是透露了不少关于下一代车型平台的关键内容。
比如下一代平台有望降低 50% 的成本。
马斯克则在特斯拉2022年第四季度财报电话会议上就曾透露,下一代车型的尺寸将小于目前在售的Model 3和Model Y,成本将是现有平台的一半。
具体来看,特斯拉的下一代车型平台将减少75%的碳化硅使用,下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,且不损失能效,总制造成本下降1000美元。
在汽车设计环节,特斯拉将在电机和供电系统上进行整合。其中电驱系统将减重20%,对比传统驱动系统体积缩小75%。车辆的低压用电系统,未来将升级到48V电压,并通过硬件的整合,实现由一根电线连接全部的低压用电器,来提升安装的效率。下一代的热管理架构,将包括对于热泵产线的重新设计,以提升这一环节的自动化程度。
在组装上,特斯拉认为,现在组装汽车的方式很傻,特斯拉将序列组装和平行组装同时进行,可以提升 44% 的组装效率和 30% 的时空效率,资本支出和每辆车的成本可以大幅降低。
特斯拉方面还重点提到了一体化压铸技术、底盘电池一体化设计等。同时,特斯拉将为下一代车型重新设计控制器,以降低电子设备的复杂性和成本,其控制器自研比例将达到100%。
从Model S到Model 3,车辆线束减少17公斤。在未来的Model Y上,将缩短生产时间的40%,减少碳排放足迹,并减少制造成本的50%,减少零件数,实现一体化压铸。
按照马斯克的说法:“我们不认为其他任何汽车制造商可以接近我们的成本。” 换句话说,特斯拉未来依然有足够大的利润空间持续用价格战影响市场。
03
机器人组装机器人
在投资者日上,特斯拉展示了最新的Optimus机器人。
马斯克承认,在去年AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作,“但情况正在好转。”
与去年的AI日时的展示内容相比,特斯拉最新展示视频中的人形机器人活动更加自如,两个Optimus机器人还一起组装了一个新的Optimus机器人,并拍了一张照片。
自己生产自己,有点细思极恐。
马斯克在回答投资者提问时,也表示未来Optimus机器人也将用来组装汽车,而汽车本身就是放在轮子上的机器人。
这也是为什么马斯克认为,从长远来看特斯拉机器人业务的价值将超过特斯拉汽车业务。
04
10万亿美元的伟大宏图
本次投资者日的重头戏,是特斯拉的“宏图第三篇章(Master Plan Part 3)”,也就是马斯克曾宣称的“将为人类和地球生命带来美好、积极的信息”。
特斯拉高级副总裁Drew Baglino认为,当今世界的能源经济是“肮脏”和“浪费”的,全球80%的能源仍来自于化石燃料,但只有三分之一的能源有效发挥作用、提供了热能。特斯拉CEO马斯克也强调,使用化石燃料实际上浪费了大量能源。
马斯克阐述了“实现可持续能源经济”的所需要素,其中涉及了可持续能源的生成、存储、基础建设投资等维度。
其中包括240 TWh的能源存储、30 TWH可再生电力、制造投资10万亿美元、不到燃料经济的一半的能源所需、小于0.2%的可再生能源基础设施占地面积、相当于2022年世界GDP 10%的可持续能源经济投入,以及解决难以克服的资源挑战。
马斯克认为电气化会带来非常多的好处,可以帮助我们实现更清洁更可持续的未来,并需要非常好的方式来将能量储存起来,风能太阳能可以使用储能设施来储存。在资源和材料的回收利用方面也有很大的节能潜力,同时要逐渐走向纯电动化,或者说建立电动化经济。
同时马斯克也强调了未来电动汽车在能源使用方面是更为高效的。比如“Model 3对能源的利用率是丰田卡罗拉的4倍”,用一锅水来煮开意大利面所使用的能耗就可以让Model3行驶1公里。
马斯克希望未来所有汽车都采用电动能源,这些车辆本身就能形成一个总量115亿度电的储能池。而它们每年的能源消耗能替代原有化石能源结构的21%。
马斯克的最终目的就是打造一个完全清洁可持续的地球,一颗依靠可再生能源驱动的行星。如果新能源产能在2030年前按照风电、太阳能、电池、汽车的增速进行,那就能在2050年前实现能源100%可持续。
特斯拉宏图第一篇章、第二篇章的诸多内容,已从蓝图逐步走向现实,其中包括电动车、零排放发电、自动驾驶技术等等。正如此前马斯克所说,特斯拉秘密宏图最终目的,不是为了更高的销量,而是加速世界向可持续能源的转变。
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