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平安金管家怎么看自己的客户
平安金管家怎么查看
有几个
客户
啊?
答:
1.打开
平安金管家
APP,点击右下角“
我的
”,这里需要注意的是如果
客户的
金管家服务经理不是你,你是看不到相关系信息的,所以要保持客户联系,避免服务经历被更改 2.进入后,界面往下拉,点击“我的分享”3.点击右上角“去看看”4.这里有很多模块,按照客户需求已经分类管理。根据
自己的
需求进入相应模块...
平安金管家客户
经理能看到客户的身份信息吗?
答:
只要你在保险公司留下的所有信息,他们都可以看得到的。
怎么
联系到
平安金管家
APP中的在线客服
答:
1. 解锁手机后,找到桌面上的
平安金管家
APP,打开。2. 进入主页面后,点击页面右下角的
我的
选项。3. 在打开的我的页面,点击右上角的设置图标。4. 在打开的设置页面,找到客服中心的选项,点击。5. 如图,在打开的客服中心,我们就可以看到左侧的在线客服选项了,点击。6. 如图,在打开的页面,我...
平安金管家
可以查询
客户
线索吗
答:
答:可以。保险保单功能:用户可以在
平安金管家
查询和管理
自己的
保单
平安金管家
是干什么的
答:
信贷、生活优惠、健康管理等一体的综合服务平台,只要你是平安集团
的客户
,就可通过
平安金管家
管理
自己的
业务信息,尤其是保险、贷款两大类业务。通俗的讲,平安金管家可以用来投保、管理保单信息,申请贷款、买理财,了解周边生活优惠信息,进行健康咨询、
查看
健康咨询等。
平安金管家怎么
使用
答:
1.进入
平安金管家
;可以自行在手机的应用市场下载平安金管家,然后点击进入。2.进入首页;首页提供了一些比较热门的功能服务,比如保单服务,如果有保单查询、保单签收、保单回访、保单缴费、保单贷款或其他保单需求,可进入“保单服务”办理。如果想要参加活动,则可以点击进入“活动”。如果想要了解一些健康小...
平安金管家
app显示几个信息在哪里看
答:
1、打开
平安金管家
app
客户
端。2、进入
我的
控制页面,点击《我的》。3、点击页面上方的铃铛,就能
查看
所有的消息。
平安金管家
万能账户在哪里查询
答:
1、在android手机中的应用商店中搜索
平安金管家
,并下载安装。2、在注册平安金管家页面,填写你的手机号码和密码,获取短信验证码,并输入。输入完成后,点击注册。3、注册成功后,在输入手势时,选择跳过,则进入
客户
经理页面。输入客户经理的工号,点击校验,则会出现客户经理信息,然后点击完成。4、注册...
不同投保人、同一个被投保人,两份保单,在
平安金管家查的
到吗
答:
可以查到。不同投保人、同一个被投保人,两份保单可以在
平安金管家查的
到。1、首先打开平安金管家。2、登进去后查寻最近保单。3、点开保单就可以
查看
完整内容了。
已经绑定了
平安金管家客户
经理,
如何
更改客户经理?
答:
步骤如下:1、打开
平安金管家
APP,点击右下角的”
我的
“,如下图:2、点击左上角的红色圈圈部分”绑定
客户
经理“,如图:3、点击如下图的右上角有三个点的图标,如图所示:4、点击下图所圈的”更换“:5、有工号或手机号的在上面的搜索栏搜索即可,或者在下列表中选择即可,然后点击完成就好了。
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