mt5 crm系统有什么功能?

mt5是外汇交易系统，CRM是客户关系管理，MT5的CRM其实和一般的CRM功能上有类似的，比如：客户管理，建立客户资料、跟进客户记录、给客户发邮件、短信等等，主要是销售与客户之间进行联系、记录的。

但是mt5 crm因为它是个交易系统的crm，有些功能和通用CRM又很不相同。

比如说，mt5 crm需要在线开户功能，客户在你的网站或手机上开户，自动把客户信息记录在CRM上，除了客户资料（姓名、联系方式等等），还有账户资料，交易记录等等。因为涉及到交易的，都包括客户资料+账户资料，两个部分，这与通用的CRM是不一样的。

客户申请开户了，你咋个处理呢，需要一个后台专门做任务审核的，一般叫back office。现在很多找客户都是用的代理，给代理算佣金也不能手动吧，mt5 crm也要带佣金计算的功能，给代理一个后台查看自己的佣金额，客户的交易量，这个叫做IB portal，都是些常用叫法。

总的来说，mt5 crm 要有四个大功能：

客户管理，也就是一般的crm的功能

交易者终端client portal，主要是给交易者开户、查看资金资金流水、交易记录等用的

代理终端 IB portal，是给代理看佣金、看自己拉客数量、客户交易情况用的

后台管理端back office，其实主要是做任务审批的，审核开户、出金这些用的

这种CRM算是比较完善的了，像国外的zoho、salesforce，国内的LEAN WORK都做得比较好，还有商业智能功能。也有一些公司是把交易者端、代理端、后台端分开来卖的，这种国外的比较多，国内的大多数是打包整体卖，这样系统里面的数据要全面些。